Durante la producción de Vitalogy, el segundo guitarrista de Pearl Jam, Mike McCready, ingresó en un centro de rehabilitación en Minneapolis para desengancharse de su afición a las drogas. Fue en ese lugar donde conoció a John Baker Saunders, bajista de The Walkabouts, que también se encontraba rehabilitándose. En 1994, cuando ambos volvieron a Seattle, decidieron formar una banda de raíces Blues junto al batería Barret Martin de Screaming Trees. Inmediatamente, la nueva formación se puso a ensayar y a componer. De aquí nacieron dos canciones que posteriormente aparecerían en el disco de la banda Above: “Wake up” y “River of Deceit”. McCready pensó entonces en su amigo Layne Staley, líder de Alice in Chains, para que fuese la voz de la banda, con la esperanza además de que al estar rodeado de músicos que habían superado su adicción a las drogas, Layne podría hacer lo mismo con la suya.
A pesar de no tener una sola canción completamente terminada (sólo inicios de canciones, según Martin) y no tener siquiera un nombre para la banda, McCready programó un show sorpresa en el Crocodile Café de Seattle el 12 de octubre de 1994, que resultó ser un gran éxito. Bajo el nombre de The Gacy Bunch, que hacía referencia al asesino en serie John Wayne Gacy y a una serie de los ’70 titulada “The Brady Bunch”, se programaron dos conciertos más en el mismo lugar para el 6 y el 20 de noviembre de 1994. El 8 de enero de 1995, la banda hizo una aparición en el proyecto radiofónico de Pearl Jam “Self Pollution Radio” durante el cual tocaron “Lifeless Dead” y “I Don’t Know Anything”.
Después de ganar más popularidad, la banda grabó su único disco, Above, y cambió su nombre por el de Mad Season, que es un término inglés que hace referencia a la época del año en que los hongos alucinógenos psilocibios se encuentran en plena floración, y un término que McCready relacionaba con “la estaciones de abuso alcohol y drogas”.
Above fue grabado en el Bad Animals Studio de Seattle y co-producido por Brett Eliason, ingeniero de Pearl Jam. El álbum, compuesto de 10 canciones y que contaba además con la colaboración de Mark Lanegan, vocalista de Screaming Trees, fue lanzado el 15 de marzo de 1995 por Columbia Records con una gran éxito entre el público y la crítica. Staley trató en las letras de sus problemas personales, Martin incluso llegó a firmar que “Layne Staley sentía como si estuviera en una misión espiritual a través de su música”.
En el transcurso de 1995, Above fue escalando posiciones en el Billboard 200 hasta alcanzar el puesto 24 y generar dos singles: “River of Deceit” (#2 en el Mainstream Rock Tracks y #9 Modern Rock Tracks) y “I Don’t Know Anything” (#20 en el Mainstream Rock Tracks). Above consiguió además el disco de oro en junio de ese año.
Mad Season continuó dando conciertos durante la primavera de 1995 antes de que se diesen un tiempo para que sus miembros pudieran volver a sus respectivas bandas principales. Durante este período la banda lanzó el vídeo “Live at the Moore” en el que se recogía la actuación en directo en el Moore Theatre de Seattle del 29 de abril de 1995. Además, la banda contribuyó con una cover de “I Don’t Wanna Be a Soldier” para el álbum tributo a John Lennon “Working Class Hero”. En 1996, una versión en vivo de “River of Deceit” apareció en el recopilatorio “Bite Back: Live at Crocodile Cafe”, aunque para aquel entonces Mad Season estaba ya inactiva.
En 1997, McCready, Saunders y Martin intentaron revivir Mad Season, sin embargo, la salud de Staley había empeorado mucho debido a su adicción a las drogas, lo que le impidió participar en el proyecto. Con Staley fuera de juego, la banda reclutó a Mark Lanegan, que ya había participado en Above, como su nueva cantante. Con la nueva adquisición, el grupo cambió también de nombre, pasando a llamarse Disinformation.
En 1998 se empezaron los preparativos para lo que debía ser el primer álbum de Disinformation, sin embargo, la dificultad de compaginar los horarios de todos los miembros complicó todo enormemente. La puntilla fue la muerte, en 1999, por sobredosis de heroína de John Baker Saunders. Aunque no hubo una anunció formal, es obvio que la muerte de Saunders, supuSo también la de Mad Season/Disinformation.