La empresa de tecnología del automóvil Veoneer ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con Magna International Inc, empresa de tecnología de la movilidad y uno de los mayores proveedores de la industria del automóvil. En virtud del acuerdo, Magna adquirirá el negocio de Seguridad Activa de Veoneer a SSW Partners, una sociedad de inversión con sede en Nueva York ("SSW") por 1.525 millones de dólares en efectivo, sujeto al capital circulante y a otros ajustes habituales del precio de compra.
La combinación de la competencia y la cartera de productos de Seguridad Activa de Veoneer con el negocio de Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS) de Magna reforzará el negocio combinado y proporcionará a los clientes de más ubicaciones geográficas un conjunto completo de soluciones ADAS.
Las ventas proforma combinadas de ADAS se proyectan en aproximadamente $ 3 mil millones en 2024
La adquisición se basa en los puntos fuertes de Magna Avanzados de Asistencia al Conductor ("ADAS") y de Magna y posiciona el negocio combinado productos y capacidades para ofrecer a los clientes un conjunto completo de soluciones ADAS.
La adquisición añade importantes de ingeniería y amplía la base de clientes ADAS de Magna y su diversificación geográfica.
"Esta adquisición es coherente con nuestra estrategia Go-Forward para acelerar la inversión en áreas de alto crecimiento, fortalece nuestra capacidad para ofrecer soluciones de sistemas para satisfacer las necesidades del cliente, y posiciona a Magna como un proveedor líder de ADAS de servicio completo", dijo Swamy Kotagiri, CEO de Magna. Tenemos previsto acelerar la innovación aprovechando los puntos fuertes de ambas organizaciones, incluidos clientes, proveedores, socios tecnológicos y empleados. Estoy encantado de dar la bienvenida a Veoneer Active Safety a nuestra familia global Magna''.
Así,que Magna adquiere el negocio de seguridad activa de Veoneer por 1.525 millones de dólares sujeto al capital circulante y a otros ajustes habituales del precio de compra.
Jacob Svanberg, Director Ejecutivo de Veoneer, añadió que "Magna es el hogar adecuado a largo plazo para el negocio de Seguridad Activa de Veoneer. La combinación de ambos negocios crea valor duradero y acelera una trayectoria de crecimiento ya de por sí emocionante para los empleados, productos y clientes de Veoneer". Hasta el cierre del acuerdo, Veoneer continúa ejecutando en su estructura actual con pleno enfoque en las entregas a clientes, nuevos lanzamientos y la innovación continua"
En abril de 2022, SSW Partners adquirió Veoneer en una transacción totalmente en efectivo que representaba un valor de capital total de 4.600 millones de dólares. Posteriormente, Qualcomm Incorporated completó la adquisición de Arriver™ a SSW Partners por una suma no revelada. Con el anuncio de la venta del negocio de seguridad activa a Magna, Veoneer continúa el proceso de encontrar el mejor hogar a largo plazo para su negocio de sistemas de control de retención.
Se espera que la transacción con Magna se cierre a mediados de 2023, sujeta a la aprobación de las autoridades reguladoras aplicables y a otras condiciones de cierre habituales.
Evercore y Morgan Stanley& Co. LLC actuaron como asesores financieros de Veoneer y SSW Partners. Davis Polk & Wardwell LLP actuó como asesor jurídico y Baker Botts L.L.P actuó como asesor regulatorio de Veoneer y SSW Partners.