(Dirigida por Jaime Huamán Berrocal – Perú 2008)
En las alturas del departamento de Abancay, Pablo juega con su perro Darling. En su casa, mamá siempre se pelea con papá. Lo peor sucede en las noches, cuando su padre llega borracho y lo agrede a él. Darling es el único que le da cariño en sus peores horas a Pablo. Pasa el tiempo y su padre abandona la casa y se larga. La madre de Pablo enferma gravemente y muere. Pablo ya no tiene ni a Darling. Solo en el mundo tiene que trabajar para poder sobrevivir, al fin la suerte le sonríe y una familia lo recoge y se lo lleva a vivir con él.
Pasan los años y Pablo forma su propia familia. Lo malo es que Pablo repite en su hogar, lo mismo que su padre hizo con el suyo, es decir maltrata a su esposa y posteriormente abandona la casa. No encuentra una salida a sus problemas, sólo se le ocurre tomar una decisión, por cierto, pesimista.http://observandocineperuano.blogspot.com/feeds/posts/default