Entre las muchas novedades de la última versión Dynamics CRM 2016 lanzada el pasado diciembre, se encuentran las facilidades para utilizar, personalizar y compartir plantillas de Excel y Word dentro del propio CRM, en especial en lo que se refiere a la siempre tediosa tarea de generación de informes.
Plantillas Excel
El nuevo Dynamics CRM 2016 permite crear y compartir con gran facilidad plantillas dinámicas Excel, sin salir del CRM. Es mucho más que las hojas de cálculo dinámicas que habíamos visto antes; básicamente permite exportar una plantilla desde cualquier pantalla del CRM con datos. Una vez hecho esto, se pueden añadir pestañas, campos calculados, pivot tables, etc. Una vez tenemos la hoja Excel que queríamos, basta con cargar de nuevo la plantilla en el CRM y podremos bien utilizarla de forma personal o bien compartirla con el resto de la empresa. Cada vez que abramos la hoja Excel, los datos serán actualizados a partir del CRM. Productividad de la buena.
Plantillas Word
De forma similar, la gestión de plantillas Word facilita definir informes personalizados para imprimir o presentar información del CRM de forma "entregable", lo que nos ahorrará sin duda mucho tiempo de formato y trabajo previo a la entrega de información. Además, el propio Dynamics CRM 2016 lleva incorporados de forma estándar informes predefinidos con los que empezar la definición de nuestras plantillas de informe.
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