Porsche Financial Services, Inc. completa la segunda transacción ABS de 2023 con su emisión de 996 millones

Porsche Financial Services, Inc. completa la segunda transacción ABS exitosa de 2023 con su emisión de 996 millones de dólares

Porsche Financial Services, Inc., con sede en Atlanta, Georgia, ha emitido Asset Backed Securities (ABS) en EE.UU. por un importe principal de 996 millones de dólares estadounidenses. Esta es la segunda emisión exitosa de ABS por parte de Porsche Financial Services este año, luego de su transacción de mayo.
Porsche Financial Services es una filial indirecta de propiedad total del fabricante alemán de automóviles de lujo Dr. Ing. hc F. Porsche AG ("Porsche AG").
Los valores emitidos en la transacción de la Regla 144A recibieron una calificación 'AAA' de las agencias de calificación y, en comparación con otros emisores, lograron precios competitivos, lo que demuestra un alto interés y demanda de los inversores. La transacción, dividida en cinco tramos, incluida la introducción de un tramo de tipo flotante, estaba respaldada por un conjunto de contratos de venta minorista a plazos que financiaban vehículos Porsche.

La transacción contó con el respaldo de BofA Securities, Barclays, CIBC Captial Markets, Mizuho y Wells Fargo Securities como corredores de libros. El acuerdo atrajo a cincuenta y tres inversores únicos, incluidos veinticinco nuevos inversores, compuestos por fondos de inversión, gestores de activos de instituciones financieras, fideicomisos, bancos y empresas.
"Estamos encantados de volver y completar otra emisión exitosa en 2023", explicó Tobias Hausladen, tesorero y director financiero de Porsche Financial Services, Inc.. "La emisión de múltiples transacciones por año se alinea con nuestra estrategia de financiamiento. Nuevamente experimentamos una fuerte demanda, impulsada por la introducción de un tramo de tasa flotante, y pudimos ampliar la transacción de 750 millones de dólares iniciales a 996 millones de dólares. Estamos especialmente satisfechos con el interés de los inversores y el precio de la transacción en un clima de mercado impredecible", añadió Tobias Hausladen.
Porsche Financial Services, Inc. (PFS), con sede en Atlanta, Georgia, es el proveedor exclusivo de productos de arrendamiento y financiación para Porsche en Estados Unidos. Fundada en 1991, PFS ofrece soluciones y productos financieros personalizados a clientes y concesionarios de Porsche en los Estados Unidos. En 2012, PFS amplió sus operaciones en Norteamérica para convertirse en el proveedor financiero cautivo de las marcas exclusivas del Grupo VW, que incluyen Bentley, Lamborghini y Bugatti. Como proveedor integrado de servicios financieros premium, cada nuevo producto, ya sea una oferta de arrendamiento o una oferta de servicio, contiene el ADN de algunos de los fabricantes de vehículos más exclusivos del mundo.

Así,que Porsche Financial Services, Inc. completa la segunda transacción ABS exitosa de 2023 con su emisión de $996 millones

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