Rentabilidad cartera equilibrada 0,85% en 2011
Con fecha 30 de Diciembre, traspasamos el 50% de JPM US Dollar Liquidity a Carmignac Patrimoine y el otro 50 % a Amundi Interntational
Distribución de la cartera por activos
Rentabilidad de la cartera en 2011
Rentabilidad de la cartera a largo plazo
Fichas de los fondos de la cartera
- JPM US Liquidity
- Carmignac Sécurité
- JPM Income Opportunity
- Renta 4 Pegasus
- M&G Optimal Income
- Carmignac Patrimoine
- Robeco US Premium
- Amundi Intenational
Descripción de la cartera
Una cartera equilibrada está pensada para inversores que desean asumir cierto nivel de riesgo si a cambio pueden obtener rentabilidades claramente por encima de la rentabilidad de los activos conservadores (cuentas remuneradas, depósitos, letras del tesoro, fondos monetarios, garantizados, etc).
Es la alternativa a los depósitos a través de fondos de inversión, con las ventajas de fiscalidad, seguridad y liquidez que comentábamos aquí.
El peso de los fondos con más riesgo (renta variable, materias primas, renta fija emergente, etc) se moverá en una horquilla entre el 35% y el 60% aproximadamente, dependiendo de la situación y expectativas de los mercados financieros.
Fecha de actualización: 30 de Diciembre de 2011
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