Schaeffler y Vitesco Technologies crearán una empresa líder en tecnología de movimiento con cuatro divisiones

Schaeffler y Vitesco Technologies crearán una empresa líder en tecnología de movimiento con cuatro divisiones especializadas

Schaeffler AG ("Schaeffler") celebró hoy un acuerdo de combinación de negocios ("BCA") con Vitesco Technologies Group AG ("Vitesco") para crear conjuntamente una empresa líder en tecnología de movimiento. Según la BCA, Vitesco apoyará de manera constructiva la transacción general, incluida la oferta pública de adquisición en curso de Schaeffler y la posterior fusión de Vitesco con Schaeffler.

Creación de una empresa conjunta de tecnología de movimiento

Al unir fuerzas, Schaeffler y Vitesco podrán completar y ampliar sus carteras de negocios y tecnología a lo largo de cuatro divisiones enfocadas "pure play" con posiciones de liderazgo en sus respectivos mercados finales. La empresa combinada ofrecerá una gama completa de productos, particularmente en el área de electrificación, para aprovechar el potencial de crecimiento acelerado de la movilidad eléctrica.

La empresa combinada tendrá unas ventas anuales proforma de alrededor de 25.000 millones de euros y empleará a más de 120.000 personas. Schaeffler todavía supone que la combinación de negocios ofrece un importante potencial de sinergia con un efecto EBIT esperado de 600 millones de euros al año, que debería alcanzarse por completo en 2029. En el mejor interés de la empresa combinada, Schaeffler y Vitesco se esforzarán por lograr ambos, ingresos y sinergias de costos.

Klaus Rosenfeld, director general de Schaeffler AG, afirmó: "En Schaeffler estamos plenamente convencidos de que ambas empresas se complementan idealmente y, por lo tanto, juntas serán más fuertes. Nos complace que, después de intensos y, en parte, desafiantes debates para ambas partes, hayamos llegado a un acuerdo de combinación de negocios, que ahora sienta las bases para una integración rápida y efectiva. Este es un hito importante en nuestro camino hacia la creación de una empresa líder en tecnología de movimiento".

un consejo de administración de nueve miembros

Reconociendo que es responsabilidad del Consejo de Supervisión nombrar a los miembros del Consejo de Administración, Schaeffler y Vitesco acordaron un Consejo de Administración de nueve miembros, que estará dirigido por el director general de Schaeffler, Klaus Rosenfeld. El consejo de administración también incluirá a los cuatro líderes funcionales: CFO, CHRO, CTO y COO, así como a los cuatro directores ejecutivos de las divisiones recién formadas.

Según lo previsto en el modelo de dirección de Schaeffler, el consejo de administración junto con los cuatro directores generales regionales formarán el consejo ejecutivo de la empresa fusionada. Se acordó que la división E-Mobility, de especial importancia estratégica, estará dirigida por Thomas Stierle, que actualmente dirige la división Electrification de Vitesco. Los miembros restantes de la Junta Ejecutiva se enumeran en la tabla al final de este comunicado. Además, está previsto adaptar la composición del Consejo de Supervisión de Schaeffler teniendo en cuenta las necesidades de la empresa fusionada.

Para cubrir puestos directivos por debajo del consejo de administración, el principio básico en la empresa fusionada será la idea de "Juntos somos más fuertes". Con la BCA se ha acordado un proceso de integración que, por un lado, permite combinar de la mejor manera posible las fortalezas de ambas empresas y, por otro lado, garantiza que los negocios operativos de ambas empresas puedan continuar como lo más suavemente posible. Estos son requisitos previos importantes para tener aún más éxito juntos y alcanzar los objetivos de la combinación de negocios. Cuando sea necesaria una selección, ésta debería realizarse generalmente con el objetivo primordial de designar a la persona más adecuada para la respectiva tarea de gestión.

Comité de integración con igual representación

En BCA, Schaeffler y Vitesco también acordaron establecer un comité de integración para garantizar un proceso de integración fluido dentro de la empresa combinada. El comité tendrá representación equitativa y estará compuesto por seis miembros, entre los que participarán los respectivos CEO, CFO y CHRO de ambas empresas. Dirigidas por el comité de integración, ambas partes prepararán un plan de negocios conjunto para la empresa combinada a más tardar a mediados de 2024. La primera reunión del comité de integración tendrá lugar ya en diciembre de 2023. Para el mejor interés de los clientes, la integración se llevará a cabo de tal manera que el negocio en curso no se vea afectado. Esto se aplica en particular a los aumentos críticos de la producción.

Además se acordó que la empresa fusionada se llamará Schaeffler AG. La sede de la empresa estará en Herzogenaurach. La asignación de la sede de la división se discutirá más a fondo entre las partes. En este sentido, Schaeffler reconoce la importancia de las ubicaciones actuales de Vitesco para la empresa fusionada, siendo Ratisbona en particular un papel importante para el negocio de la movilidad eléctrica.

Acuerdo de "acuerdo futuro" con IG Metall

Schaeffler y Vitesco entablarán un diálogo constructivo con los empleados de ambas empresas y sus representantes para desarrollar condiciones de trabajo atractivas y competitivas con el objetivo de mantener una excelente base de empleados y una cultura corporativa. Las partes coinciden en que una plantilla comprometida y motivada es la base del éxito actual de las dos empresas y del éxito futuro de la empresa fusionada.

Esta convicción también se refleja en el compromiso conjunto de mantener el acuerdo "Zukunftsvereinbarung" que Schaeffler acordó en 2018 con el sindicato IG Metall también en la empresa fusionada. Refleja varios acuerdos, entre otros, sobre la ubicación de las instalaciones y los compromisos arancelarios.

Schaeffler aumenta el precio de oferta hasta el precio final de 94 euros

Independientemente de las negociaciones de BCA con Vitesco, la junta directiva de Schaeffler, con el consentimiento del consejo de supervisión de la empresa, decidió hoy aumentar el precio de oferta para la oferta pública de adquisición en curso de 91 euros a un mejor precio final de 94 euros por acción de Vitesco. El aumento del precio de oferta representa una prima aún más atractiva de alrededor del 24,8 por ciento sobre el precio de cierre del 6 de octubre de 2023, el último día de negociación antes del anuncio de la oferta, y una prima de alrededor del 23,4 por ciento sobre el precio de 3 meses ponderado por volumen. precio medio de las acciones antes del anuncio.

La decisión de aumentar el precio de oferta se tomó después de una cuidadosa consideración del sentimiento predominante en el mercado y subraya la confianza de Schaeffler en las sinergias esperadas y el potencial de creación de valor de la combinación de negocios con Vitesco.

Rápida finalización de la transacción global prevista

El período de aceptación de la oferta pública de adquisición expira el 15 de diciembre de 2023. Una vez transcurrido el período de aceptación, Schaeffler tiene la intención de convocar una Asamblea General Extraordinaria, que se espera que se celebre a principios de febrero de 2024. En esta Asamblea General Extraordinaria, los accionistas de Schaeffler serán se le permitió votar sobre la conversión prevista de acciones ordinarias sin derecho a voto en acciones ordinarias con plenos derechos de voto. La posterior fusión de Vitesco Technologies Group AG con Schaeffler AG requerirá a su vez la aprobación de las respectivas juntas generales anuales de ambas empresas.

La relación de canje de las acciones de Vitesco por acciones de Schaeffler para los accionistas de Vitesco será determinada por ambas empresas sobre la base de una valoración de Schaeffler y Vitesco realizada por PVT Financial Advisors SE (ValueTrust) como experto en valoración independiente conjunto de acuerdo con principios de valoración reconocidos y se acordarán en el acuerdo de fusión. La relación de canje será confirmada por un auditor de fusiones designado judicialmente y propuesto conjuntamente por las partes. Se espera que la transacción general se complete en el cuarto trimestre de 2024.

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