
Temas:1. The Warm-Up Man Forever2. Smiler At 503. Songs Of Distant Summers4. Waterfoot5. Dancing For You6. Smiler At 527. I Fought Against The South8. Beaten By LoveBonus DiscMezclas:1. There Were Days (Smiler At 52, Grasscut Mix)2. Sounds Of Distant Summers (Songs Of Distant Summers, Richard Barbieri Mix)3. Singing For You (Dancing For You, UXB Mix)Tomas:4. Abandoned Dancehall Dream5. The Sweetest Bitter Pill6. The Warm-Up Man Forever (Versión en grupo)7. Songs Of Distant Summers Part 1 (Versión en grupo)8. Songs Of Distant Summers Part 2 (Versión en grupo)
Además, Tim ha anunciado dos conciertos en el Reino Unido para Julio donde tocará con su grupo, Henry Fool, los temas de su nuevo álbum en solitario y material de No-Man y Henry Fool:11 de julio: borderline, Londres12 de julio: The Wesley Centre, Maltby
El álbum ha sido producido por el propio Bowness y la mezcla ha corrido a cargo de Steven Wilson. Incluye colaboraciones de Pat Mastelotto (King Crimson), Colin Edwin (Porcupine Tree), Anna Phoebe (Trans-Siberian Orchestra) y miembros de los directos de No-Man (Stephen Bennett, Michael Bearpark, Pete Morgan, Steven Wilson, Andrew Booker y Steve Bingham).Para aquellos que todavía no conozcan a Tim Bowness hay que decir que se dio a conocer por ser el cantante y compositor de la banda No-Man, una larga y estrecha colaboración con Steven Wilson. Además de haber publicado seis álbumes en estudio y un DVD documental de No-Man, Tim ha trabajado con Alice, Robert Fripp, Hugh Hopper, OSI y Phil Manzanera, entre otros, y es miembro de los grupos Henry Fool y Memories of Machines.