Volvo Cars recauda 500 millones de euros mediante una nueva emisión de bonos verdes

Volvo Cars emitió hoy con éxito su cuarto bono verde y recaudó 500 millones de euros de un grupo diverso de inversores globales. El bono tuvo una sobresuscripción cuatro veces, lo que subraya el fuerte apoyo de los inversores al viaje de transformación de Volvo Cars. La iniciativa respalda aún más el objetivo de la compañía de tener el 100 por ciento de su deuda pendiente vinculada al Marco de Financiamiento Verde, o en un formato vinculado a la sostenibilidad.

Volvo Cars recauda 500 millones de euros mediante una nueva emisión de bonos verdes

Los ingresos se utilizarán para apoyar las ambiciones de Volvo Cars en materia de electrificación y lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2040. Esto incluye la financiación de la investigación y el desarrollo de tecnologías y sistemas de propulsión de plataformas de automóviles eléctricos. Los fondos también se invertirán en el proceso de fabricación de coches eléctricos.

El bono emitido se adhiere al Marco de Financiación Verde de Volvo Cars, que define cómo utiliza los instrumentos de financiación verde para respaldar su ambiciosa estrategia de sostenibilidad. El marco ha sido evaluado a través de Shades of Green, la metodología de la agencia de calificación S&P Global para evaluar los marcos de bonos verdes, y recibió Dark Green, la calificación más alta.

"Tenemos una sólida posición de liquidez y esta emisión muestra un fuerte apoyo a Volvo Cars y nuestra transformación por parte de inversores valiosos", afirma Johan Ekdahl, director financiero de Volvo Cars. "Seguiremos explorando más oportunidades de financiación e inversión sostenibles en el futuro, como parte de nuestro objetivo de que toda nuestra deuda pendiente esté vinculada al Marco de Financiamiento Verde o en un formato vinculado a la sostenibilidad para 2025".

El bono de 500 millones de euros se emite en el marco del programa Euro Medium Term Note de Volvo Cars. El bono vence en mayo de 2030, paga un tipo de cupón fijo del 4,75 % y cotizará en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.

Los detalles completos sobre nuestro Marco de Financiamiento Verde se pueden encontrar aquí .

Con el anuncio de hoy, Volvo Cars tendrá un total de cinco bonos en circulación con el siguiente perfil de vencimiento:

• Bono de 500 millones de euros emitido en noviembre de 2017 y con vencimiento en enero de 2025
• Bono verde de 1.500 millones de SEK emitido en marzo de 2023 y con vencimiento en marzo de 2026
• Bono verde de 500 millones de euros emitido en octubre de 2020 y con vencimiento en octubre de 2027
• Bono verde de 500 millones de euros emitido en mayo de 2022 y con vencimiento en mayo de 2028
• Bono verde de 500 millones de euros emitido en mayo de 2024 y con vencimiento en mayo de 2030

Además de lo anterior, un bono existente de 600 millones de euros venció a principios de abril de 2024.

Así,que Volvo Cars recauda 500 millones de euros mediante una nueva emisión de bonos verdes

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