Warren Buffett: biografía y por qué forma parte del 20%

20 por ciento surge para analizar aquellos casos de éxito en el mundo de las inversiones y el trading.

La regla de Pareto mantiene que para un amplio número de situaciones, aproximadamente el 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas, como menciono en acerca de.

Pues bien, dentro de este 20%, Warren Buffett es una de las figuras más importantes, encontrándose en el top 10 de los mayores inversores de la historia.

Warren Buffett: Biografía de 1930 a 2003

30 de Agosto de 1930, nace en Omaha, Nebraska, el que será conocido como el Oráculo de Omaha. Recibe este curioso nombre tras invertir inteligentemente en numerosos negocios de éxito.

Hermano de dos e hijo de un corredor de bolsa, Warren se caracteriza ya desde pequeño por su mente matemática, afán de coleccionar y atracción por los negocios… comenzando a comprar y vender con 6 años, y mostrando un fuerte deseo de ser millonario a la temprana edad de 11 años… Invirtiendo en 3 acciones de una empresa, que le daría buenos resultados, para después perder, aprendiendo así su primera lección: ir despacio.

Dentro de sus frases más famosas, se encuentra la conocida:

¨En el mundo de los negocios solo existen dos reglas:
1- Nunca pierdas dinero.
2- Nunca olvides la regla número uno.¨

Con 16 monta su primera empresa junto a un compañero (Wilson Coin-Operated Machine Company), empresa cuyos beneficios le permitirán comprarse una granja Nebraska.

Wilson Coin-Operated Machine Company se basaba en la reparación de máquinas de pinball como la de esta imagen. Warren Buffett con Bill Gates (historia para otro día).

A sus 16 años, y teniendo menos recursos y oportunidades de los que tenemos la mayoría a día de hoy, ya podemos ver levemente quién es Warren Buffett y por qué forma parte del 20% o más concretamente del 1% de la población… ¡y esto es sólo el principio!

Tras crear Buffett Associates y conseguir liquidarla por un valor mucho mayor al de partida, decide crear Buffett Partnerships.

Más tarde consigue un puesto en la firma de Graham donde aprende mucho sobre inversión en acciones siguiendo las reglas de su maestro:Benjamin Graham.

Una vez Graham se retira, Warren vuelve a su ciudad natal, y tras recibir una solicitud inesperada para manejar las inversiones de un particular, crea una sociedad limitada. A partir de aquí es cuando Warren muestra todo su potencial, consiguiendo un rendimiento estelar entre los años 1956-1969 con una rentabilidad del 2.900%.

Desde este momento, la sociedad limitada creada en 1956 consigue de media un 23% de rendimiento anual. Esto sin duda alguna comenzó a darle un prestigio que atraería a numerosos inversores.

A pesar del éxito, a finales de los sesenta, Warren decide liquidar la sociedad devolviendo el capital y los beneficios generados a sus inversores. Warren consideraba que el mercado en su conjunto estaba sobrevalorado y con ello, sería muy difícil conseguir la rentabilidad esperada, de ahí que decidiese liquidarla.

Tras el cierre de la sociedad, adquiere una parte de Berkshire Hathaway, empresa de la que a día de hoy es CEO y que cuenta con más de 90 empresas subsidiarias. Por aquel entonces, Berkshire se encontraba al borde de la quiebra, de modo que ofrecen a sus inversores iniciales, la oportunidad de invertir. Desde el momento en que Warren entra en la empresa, ésta consiguió una rentabilidad anual de más del 20% hasta 2003, superando la rentabilidad del SP 500 durante décadas.

Otro dato que muestra cómo la biografía de Warren Buffet es diferente al resto, es el hecho de que cada año éste escribe una carta a todos los CEOs de las empresas subsidiarias deseándoles buenos augurios para el año siguiente. Nunca tienen llamadas ni comparten correos electrónicos…

Oficina de Berkshire Hathaway en Omaha, Nebraska, compuesta por 25 empleados incluido Warren Buffett.

Del 2003 al 2019 – Warren Buffett: biografía y por qué es la 5º persona más rica del mundo

Seguidor del ¨value investing¨, Warren continua invirtiendo en aquellos negocios que consideraba serían rentables a lo largo del tiempo, distanciándose de aquellos que prometían subidas exponenciales propias de la locura colectiva.

Ya a finales de los 90, Warren marca distancias con los negocios producto de la burbuja puntocom. A pesar del gran crecimiento que muchos de estos mostraron en un corto período de tiempo, en una reunión en Sunny Valley Warren vaticina que estos negocios fracasaran.

Si bien fue tomado como un loco por llevar la contraria de una tendencia que se veía casi inevitable, pocos meses más tarde, al estallar la burbuja, Berkshire se ve beneficiada por no haber formado parte de la extendida pantomima, señalando a Warren como uno de los únicos

A día de hoy, una acción en su empresa cuesta 309,217.50 dólares, la cual llegó al máximo histórico de 335,900 dólares en Octubre de 2018, convirtiéndose en la acción pública más cara de todos los tiempos. Esto se debe en parte a las espectaculares ganancias de la misma y a quién es su fundador.

También su elevado precio procede de una incompleta división de acciones, por la cual, una empresa/corporación aumenta el número de acciones en circulación, disminuyendo el precio de las mismas.

Dentro de las empresas más grandes del mundo por capitalización de mercado, Berkshire Hathaway se encuentra en el puesto 5, seguida de Google en el 4º puesto, Amazon en en 3º, Apple en el 2º y Microsoft en el 1º.

Fiel seguidor de los principios que Benjamin Graham ya estableció en 1949 con «El Inversor Inteligente», una de las claves principales de su método es el no invertir en aquello que no tenga garantizado un valor de productividad creciente.

Incluso del oro ha hablado como una inversión no atractiva. No porque crea que es un mala inversión, sino porque el oro no es productivo, como pueda llegar a serlo una granja o una compañía.

Hasta aquí la corta biografía de uno de los más grandes inversores de la historia (si no el mayor).

Si quieres seguir explorado otras biografías, puedes ver más en los enlaces siguientes:

1. Benjamin Graham: Biografía de un inversor inteligente
2. Coronavirus: inversiones sugeridas por Warren Buffett
3. Mejores traders españoles
4. Mejores traders del mundo