Según el Diccionario de la Real Academia Española, la imaginación es una facultad del alma que representa las imágenes de las cosas reales o ideales. Pero, ¿y si fuese, además, un vehículo capaz de transportarnos a un mundo paralelo cuya existencia ignoramos? ¿Y si ese mundo fuese el lugar que visitamos durante nuestros sueños?
Alejandro es un niño de diez años, muy curioso, que un día tiene un encuentro con un indigente, de nombre Ulises, que está mendigando en compañía de dos gatos: Morfeo y Senoi. Desde ese día, Alejandro comienza a sentirse atraído por la personalidad de Ulises, pasando primero del temor a la tolerancia, y luego de ésta a la fascinación.
Poco después, el mendigo le hace llegar hasta su domicilio un misterioso objeto: una extraña brújula, afirmando que se trata de una puerta que le llevará hasta el lugar donde residen los sueños. Pero, a cambio de tan tentador regalo, Ulises le pide que viaje hasta allí y libere a Senoi de la pesadilla que le impide dormir.
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