Diario de mercados jueves 20 diciembre 2012

Los buenos datos macro en EEUU contrarrestaron los pocos avances en torno a Fiscal Cliff (B. Obama vetaría el plan aprobado por los republicanos en el Congreso y los republicanos no consiguieron suficiente apoyo para el plan de Boehner) y se agota el plazo (se seguirá negociando hoy) para el acuerdo (tras el fracaso de ayer, los futuros americanos caen con fuerza).  En la Eurozona, Francia y Alemania emitirán menos deuda en 2013 (169.000 millones de euros y 250.000 millones de euros respectivamente) y apostarán por tramos más largo aprovechando los tipos bajos mejorando el perfil de vencimiento y la sostenibilidad a largo plazo.  Irlanda anunció que volverá a los mercados en 2013 pero que necesita renegociar- relajar las condiciones de los préstamos para el rescate de sus bancos.  En EEUU, el PIB del tercer trimestre se revisó al alza más de lo esperado por el gasto público y el consumo privado. Mientras, la venta de viviendas de segunda mano de noviembre y el índice de la Fed de Filadelfia de diciembre repuntaron notablemente mas de lo esperado.  En la Eurozona, la confianza del consumidor registró una ligera mejoría en diciembre pero sigue apuntando a contracción del gasto.  En España, los permisos de construcción moderaron su ritmo de contracción en noviembre hasta el -34,3% desde el - 51,6% anterior y el déficit del estado hasta noviembre fue del 4,37% frente al 4,17% de octubre y al 4,5% de objetivo. El Ibex 35 cotiza sin variación en 8.264,20 puntos, mientras que el EuroStoxx 50 suma un 0,14% hasta los 2.658,30 enteros. Por su parte, el DAX avanza un 0,05% cerrando en 7.672,10 puntos y el CAC 40  registra un +0,06% hasta los 3.666,73 enteros. Los valores más alcistas de la jornada en el selectivo español son: Gamesa (+5,12%), Banco Popular (+2,77%) y Acerinox (+1,49%), mientras que las cesiones más importantes las sufren: Mediaset (-4,53%), IAG (-2,38%) y Mapfre (-1,21%). Sacyr acaba la jornada registrando un +1,09% y termina en 1,67 euros. La constructora se ha adjudica las obras del nuevo Palacio de Justicia, así como la urbanización de su entorno. El importe aprobado por el Gobierno de La Rioja ha sido de 24,70 millones de euros. Telefónica resta un 0,15% hasta alcanzar los 10,20 euros. La compañía de telecomunicaciones anuncia que, tras pasar el corte, participará junto a otras seis operadoras en la subasta de frecuencias móviles para ofrecer servicios de Internet de alta velocidad en Reino Unido. Santander finaliza en 6,04 euros con un avance del 0,42%. El banco firma con Aegon una alianza para potenciar el negocio de bancaseguros. Con ello, Santander conseguirá unas plusvalías de 410 millones de euros. El EuroStoxx 50 suma un 0,42% hasta los 2.654,69 enteros. Encabezan las ganancias en el selectivo europeo: Generali (+1,63%), Enel (+1,41%) y Bayer (+1,36%). En el lado contrario del mercado encontramos a: GDF (-1,59%), Carrefour (-1,08%), y BASF (-1,08%). En EEUU al cierre de la sesión en Europa, los futuros cotizaban planos para cerrar con subidas: Dow Jones Industrial +0,45% en 13.311, S&P 500 +0,55% en 1.443 y Nasdaq 100 +0,10% en 2.693 puntos.  Los índices de volatilidad cerraron al alza: VIX 17,67% al alza; V2TX 15,76% a la baja.  En Asia, cotizan con caídas: Nikkei -0,99%; Hang Seng -0,74%.  En estos momentos los futuros del S&P 500 cotizan con caídas -1,44% en los 1.432 puntos.  El cruce EURUSD repuntó hasta alcanzar los 1,3308 para cotizar al cierre de las bolsas en Europa -0,20% en los 1,3232. El Dólar Yen cotizaba plano +0,04% en los 84,42 y el EURJPY cotizaba con caídas moderadas -0,14% hasta los 111,64.  Los futuros del crudo con caídas, en el BRENT -0,14% hasta los 110,18 dólares y en el WTI -0,23% en los 89,76 dólares al cierre de las bolsas europeas.  La onza de oro contado cotizaba con caídas importantes del -1,30% en 1.642 dólares. Las rentabilidades de la deuda pública española continuaron diminuyendo. La TIR del bono 10 años cerró en 5,23% (-3 p.b.) su nivel más bajo desde marzo y la prima de riesgo se situó en 380 p.b. (desde 383 p.b.).  Tras las cesiones de las últimas sesiones, el Bund rebotaba moderadamente +0,15% hasta 144,36 (TIR equivalente 1,41%). El Tesoro alemán cifró en 250.000 millones de euros las emisiones brutas de deuda que realizará en 2013 (vs 255.000 en 2012). Por su parte el Tesoro francés comunicó que emitirá 170.800 millones de euros (vs 177.900 en 2012). Recordamos que en los PGE’13 establecían que el Tesoro español realizaría emisiones brutas de 207.000 millones de euros, a los que habría que sumar la financiación del FLA 2013 (dotado con 23.000 millones de euros) que se formalizó con posterioridad.