Un concierto de la Noche de Halloween en el Palladium de Nueva York; backstage; y Stop-Motion (animación con plastilina) a cargo de Bruce Bickford.
Película de 1979: En un principio Zappa acortó la duración a 90' para encontrar un distribuidor interesado... ¡Como no lo consiguió, la terminó distribuyendo él mismo en forma independiente!... Esta es la versión completa de 166' (en dos partes)... Sólo para fanáticos.