El Santander compra por 3.000 millones el tercer banco de Polonia

(EFE, Madrid, 10/09/10)

El irlandés Allied Irish Banks (AIB) se deshace de sus acciones en el Zachodni WBK para poder reunir antes de final de año los 7.400 millones de euros en provisiones exigidos por las autoridades irlandesas.
El Santander ha llegado a un acuerdo con el irlandés Allied Irish Banks (AIB) para comprar el 70,36% del capital del banco polaco Zachodni WBK, el tercer mayor del país por beneficio y oficinas, por 2.938 millones de euros, en efectivo, a la vez que ha lanzado una oferta al mercado por el 30% restante. Así lo ha informado la entidad que preside Emilio Botín a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), mientras que la compra se instrumentará mediante una oferta pública de adquisición de acciones sobre el 100% del capital, a la que necesariamente concurrirá AIB.
Adicionalmente, Santander adquirirá la participación del 50% que AIB tiene en la sociedad BZ WBK Asset Management, por 150 millones de euros en efectivo. El quinto banco por tamaño de Polonia pertenece mayoritariamente al AIB, que estaba obligado a vender el 70% de sus participaciones en el banco polaco para poder reunir antes de final de año los 7.400 millones de euros en provisiones exigidos por las autoridades irlandesas tras recibir ayudas financieras durante la crisis.
Beneficio por acción
Según ha informado la entidad española a la CNMV, la adquisición de los paquetes accionariales propiedad de AIB en Zachodni WBK y en BZ WBK Asset Management generará para Santander un fondo de comercio de 2.000 millones de euros aproximadamente y tendrá un impacto estimado en el 'core capital' del Grupo de alrededor de 40 puntos básicos. El banco español estima que la operación tendrá un impacto positivo en el beneficio por acción desde el primer ejercicio, y que el retorno sobre la inversión sea de alrededor del 11% al final del tercer año. Se prevé que la operación se cierre este año tras lograr las autorizaciones necesarias y la aprobación de la Junta de AIB.
La semana pasada la prensa británica se hacía eco del interés del Santander en llegar a un acuerdo lo antes posible con AIB, que también tendría que deshacerse de su pequeña participación en el estadounidense M&T; y de sus sucursales en el Reino Unido, negocios en los que también estaría interesado el Santander. En la pugna por hacerse con el control del Zachodni, Santander competía con el principal grupo bancario polaco, PKO, participado en un 51% por el Estado, y con el francés BNP Paribas.