Llego la hora de poner en práctica los principios del Value Investing, así que dejamos tanta teoría de una lado y usemos ese conocimiento para implementar estrategias a través de los Screener’s.
Screener: entiéndase por screener herramienta de segmentación financiera de compañías, es decir, si quieres encontrar compañías con ciertas características financieras estas herramientas te ahorra tiempo y esfuerzo.
Desde que aparecieron los screener en la Internet la información ha estado más democratizada, hace varias décadas atrás una persona que quisiera ver las compañías del NYSE con un P/E menor a 25 creo que la habría tomado meses. Con los screener’s obtenemos esta misma información a la velocidad de un click.
En la actualidad existen centenares de screener’s pero entre los más prácticos y potentes está Google Finance y Finviz.
Tal vez Google Finance sea desconocido para ti, pero hoy te mostrare como usar esta herramienta y sacarle el mayor provecho, si a esto le sumamos el screener de Finviz vamos a encontrarnos con una potente herramienta.
Lo que caracteriza a Google Finance es que además de permitirte ver el desempeño financiero de las compañías de tu preferencia, Google Finance facilita la búsqueda de compañías en función del ratio de deuda. Este screener tiene gran variedad de criterios de deuda y el que posiblemente mejor describe esto es el (Deuda Total/Activos).
Si quieres aprender un poco más de este criterio te recomiendo leer el siguiente post: “Cómo encontrar diamantes en el medio del carbón“
A continuación te publico una serie de imágenes que te ayudaran a entenderlo mejor.
A diferencia de otros screener’s con el de Google Finance puedes escanear compañías de las grandes bolsas de valores al rededor del mundo y obtener información detallada de sus estados financieros.
Los criterios necesario para hacer una selección efectiva y los cuales recomiendo agregar son el “Current Ratio” y el “Total debt/assets“.
El clave del “current ratio” es determinar que tan solvente es la compañía en el corto plazo, es por eso que debes asegurarte que el parámetro este por encima de 1,5 veces el activo corriente versus el pasivo corriente.
El “Total debt/assets” es el ratio que muestra el nivel de endeudamiento de la compañía en función de sus activos. Si te detuviste a leer el post que te recomendé párrafos más arriba te habrás dado cuenta que las empresas libres de deuda o con deuda baja tiene asegurado en el largo plazo una creciente y constante valoración en todos los niveles.
Luego de hacer una barrido en la NYSE con los parámetros que te puse arriba como ejemplo vas a encontrar un grupo de compañías norteamericanas que cumplan con tus requerimientos.
Ahora es la oportunidad que utilices el screener de Finzviz, lo recomiendo porque es fácil de entender y puedes ver a la vez diferentes criterios financieros que te ayudaran a identificar de manera rápida las compañías con mayor potencial.
Una vez Google Finance te arrojo el grupo de compañías bajo los criterios de búsqueda antes descritos, ingresas el ticker de cualquiera compañía en Finzviz y observas criterios generales de cada compañía. Por ejemplo bajo los criterios de mi búsqueda encontré a $AEO American Eagle Outfitters, produce y comercializa prendas de vestir para hombre y mujer.
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Hasta la próxima!
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Eric Mosvel
Ingeniero especializado en Finanzas y blogger. Desde el 2012 escribo contenidos financieros para la web. Apasionado por temas financieros, descentralización y tecnología.
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